很显然随着第一次形体战争的落幕，最终以斑驳蓝全军覆没而告终，宇宙迎来了神河体大发展时代。
超神学院和天使文明以及烈阳文明联手通过基因科技的方式把宇宙内的进化方式确定为神河体，兽体则集中龟缩在卡尔的冥河星域和星诺帝国境内，三角体更是被星诺帝国险些灭族，苟延残喘想要恢复元气最少需要上万年
另一边天使文明爆发了一次轰动宇宙的大事件，超神学院导师死神卡尔因为研究终极恐惧而触怒神圣凯莎，超神学院与天使决裂
卡尔盗取大时钟离开了超神学院，建立了死歌书院，组成了冥河星系，因为研究死亡与虚空，被称为“死神”！
剧情前一万六千年左右凉冰与卡尔研究的终极恐惧理论被凯莎驳斥并将凉冰关入禁闭驱逐了卡尔，坤萨的魔人文明率军入侵天使文明，攻破天使星云打进了梅洛天庭……
凯莎与凉冰正式决裂，凉冰号称恶魔之王莫甘娜，以坤萨行星为基础建立了恶魔星云。
在凉冰心里，一直有一个理念，堕落与邪恶，是主生物文明的最终形态；因为付出巨大的代价去规划宇宙，这是一种宇宙意志的逆性行为；反而堕落与邪恶完全无需付出任何努力，就可以与宇宙和平共处。
在找到完美进化，从而融入终极恐惧之前，任何在秩序上的努力都是可笑的，自以为是的……
这样的观点与凯莎的正义秩序完全背道而行，从而与凯莎产生了不可调和矛盾
普通人闹闹矛盾也就不理对方就完了，最多打一顿架也就老死不相往来。神可不一样，混天灭地，作为一个文明的领袖，随着矛盾的升级，一场旷日之战终于爆发了。
以天使星云为支点进行了一场短暂的战争，近千万的魔人与百万天使进行了短暂的争斗
最终以凉冰攻入梅洛天城，凯莎受伤，凉冰叛逃而落幕。
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