鞍马石燕在角落作画，水墨画中的各种场景就浮现在了舞台上，然后兴奋莫名的夕日真红和板着脸、不情不愿的月光夜，就来到台上，开始随着音乐摆造型，说台词。
这是一场比较传统的舞台剧，表演期间漏洞百出，活活给演成了搞笑小品。
月光夜简直羞愤欲死，脸扭过去不往前头看，但是夕日真红却兴奋的不得了，他觉得表演获得了巨大成功！
简直是戏精上身，越发的不按剧本走！
自从知道了毕业晚会要表演节目，夕日真红就死活也要表演一个，为此不惜拉着自己的好基友。
有这样的朋友，真是何愁不丢脸啊。
表演结束，台下掌声如雷，月光夜一溜烟就跑没影了。而夕日真红转着圈鞠躬，颇为不舍得下来。
第二个表演节目的是纲手、神谷幽兰、犬冢颜、宇智波樁、山中岚等女生，她们的节目是歌舞，很快音乐就响起来了！
“像一棵海草海草、海草海草，随波飘摇~
海草海草、海草海草，浪花里舞蹈~
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